CRM Битрикс24: создание задач. Зачем это нужно?

Зачем нужна CRM? Одной из основных задач является инструмент планирования задач. Предлагаю разобраться, что представляет собой инструмент постановки задачи в Битрикс24.

Кликнем на кнопку - добавить задачу:

Итак, что тут интересного.

1. Заголовок задачи. Все как обычно. Самый популярный вопрос, который спрашивают на семинарах - что нужно писать в заголовке задачи. Я советую создавать задачи в повелительном наклонении. "Составить план перехода", "дописать 100 сделок в систему", "сделать план продаж на следующий год".


2. Ответственный. Назначается из списка по ФИО, но можно назначить согласно структурной схемы фирмы или из "последних".


3. Соисполнители. А вот это важное преимущество в сравнении с bpmonline. Логика программистов Битрикс24 примерно такая, что одновременно с основным исполнителем может назначаться соисполнитель, человек также отвечающий за исполнение задачи, но в меньшей степени, чем "главный исполнитель".


4. Крайний срок - это классический "дедлайн".


5. Принять работу по завершению задачи. Ответственный нажимает кнопку "завершить" и задача "уходит" автору согласования. Если все в норе, и он согласен с закрытием задачи, он жмет - завершить, а если нет - то жмет красную кнопку - доделать.


6. Описание задачи - тут мы можем указать в нескольких словах, что же мы именно имели ввиду, когда писали в заголовке задачи.


7. Чек-лист. Еще одна удобная фишка. Не все умеют пользоваться, но инструмент реально работает. Когда Вы хотите помочь сотруднику с подпунктами решения задачи - Вы ему составляете чек-лист, в котором по пунктам описываете что же Вы хотите, чтобы было выполнено.


8. Задача в проекте - если Вы уже создали себе группы либо по отдельным проектам, по клиентам или по группам с внутренними проектами, то Вы можете создавать задачу в рамках этой группы.


9. Загрузить документы - существует возможность сразу в задачу вложить документ.


10. Дополнительно. А это вообще секрет фирмы. Мало кто знает, что можно ставить в задачу наблюдателей.

На мой взгляд, Задачи у Битрикс24 сделаны, наверное, лучше всех в отрасли. Впрочем, не стоит сразу соглашаться со мной, проверяйте все сами. :)